Le livre s'inscrit dans la continuité de deux ouvrages parus. Ce volume 3 couvre la période du Studio Disney de 1953 à 1967. Les films sont : Peter Pan, La Belle et le Clochard, La Belle au bois dormant, Les 101 Dalmatiens, Merlin l'enchanteur, Mary Poppins et Le livre de la jungle. Le livre est sans iconographie et contient 386 pages, préfacé par le journaliste de la BBC historien de l'animation Brian Sibley. Chacun des 10 chapitres étudie la conception de 10 séquences iconiques des longs métrages de dessin animé de Walt Disney scène par scène (contexte historique, évolution du studio, péripéties, innovations techniques, musique et chansons, décryptage, comparaison entre l'histoire originale et la version Disney, le rôle de Walt Disney, une analyse artistique de l'animation, des personnages, décors, mise en scène, portraits de certains artistes, impact et réception de l'oeuvre. Chaque partie à l'intérieur du chapitre est titrée de façon à ce que le lecteur puisse éventuellement suivre sur le visionnage de l'extrait en vidéo simultanément, le timing de la séquence étant indiqué. Le texte est agrémenté de nombreux extraits d'entretiens exclusifs avec les artistes (beaucoup désormais décédés) rencontrés par l'auteur (environ 250 interviews) suite à ses cinq séjours passés au studio et aux archives Disney en Californie. On y découvre aussi les interventions de Walt Disney et des extraits rarissimes de séances de travail entre lui et ses collaborateurs là où les décisions sur le scénario étaient prises. Fruit d'un travail de 15 ans, le livre regorge d'anecdotes, de témoignages et d'informations inédites qui nous font pénétrer dans l'intimité du studio d'alors.
